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交银国际:光大绿色环保目标价降至6.9港元 买入

编辑:Black/2019-06-06

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  交银国际:光大绿色环保目标价降至6.9港元 买入评级

交银国际发表研报称,以分部估值法,将光大绿色环保(01257)的目标价由8.02港元下调至6.9港元。目前估值已经处于历史低位,认为过份反映市场对项目执行的担忧,仍维持“买入”评级。

  

报告指出,虽然今年开局相对缓慢,但仍认为光大绿色计划在今年投运的16个项目的建设和试运行工作会顺利推进。

  

此外,报告还称,光大绿色年初至今的新增项目偏重危废,管理层解释是为了长远在生物质和危废项目之间取得较好的平衡。由于项目执行慢于预期抵消了增值税削减的正面影响,该行下调2019及2020年每股盈利预测约1%,但仍预计2018-21年的盈利复合年增长率达22%。